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服務

兩種獲取機構級管理服務的途徑。一項原則:您的資產,您的託管。

服務模式

選擇適合您的服務模式

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EAM · 外部資產管理

適合擁有現有私人銀行關係的客戶

您的資產保留在原處。我們增設一個獨立的投資管理層——以機構級基金經理的嚴謹標準,為您的投資組合提供建議及管理,而不影響您現有的銀行關係。

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SAM - 獨立帳戶管理

適合希望直接獲取策略的客戶

您擁有證券經紀帳戶。我們依書面授權管理模型投資組合。

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客戶資產由獨立託管機構持有——從不列入我們的資產負債表。
一項原則

兩種模式均採獨立託管。

無論您使用 EAM 模式還是 IBKR 顧問模式,客戶資產均始終由獨立託管機構持有。我們不將客戶資產列入資產負債表——這不是功能特色,而是架構設計。

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資產不列入我們的資產負債表

客戶資產始終由獨立機構持有——從不由 ZAM 持有。

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透明費用

管理費及績效費事先披露。無隱藏回佣或未披露的利益衝突。

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書面授權

每項客戶委託均受書面授權管轄。目標、限制及風險參數——在任何交易執行前已達成一致。

不確定哪種模式適合您?

我們會坦誠告知。EAM 模式適合擁有成熟私人銀行關係、希望在不影響現有安排的前提下獲得獨立投資組合管理的客戶。IBKR 模式適合希望直接持有資產、即時查看持倉、並降低成本的客戶。

開始對話——我們將協助您找到合適方案。

Independent advice. Client-held assets. Transparent alignment.

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