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服务

两种获取机构级管理服务的途径。一项原则:您的资产,您的托管。

服务模式

选择适合您的服务模式

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EAM · 外部资产管理

适合拥有现有私人银行关系的客户

您的资产保留在原处。我们增设一个独立的投资管理层——以机构级基金经理的严谨标准,为您的投资组合提供建议及管理,而不影响您现有的银行关系。

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SAM - 独立账户管理

适合希望直接获取策略的客户

您拥有证券经纪账户。我们依书面授权管理模型投资组合。

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客户资产由独立托管机构持有——从不列入我们的资产负债表。
一项原则

两种模式均采独立托管。

无论您使用 EAM 模式还是 IBKR 顾问模式,客户资产均始终由独立托管机构持有。我们不将客户资产列入资产负债表——这不是功能特色,而是架构设计。

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资产不列入我们的资产负债表

客户资产始终由独立机构持有——从不由 ZAM 持有。

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透明费用

管理费及绩效费事先披露。无隐藏回佣或未披露的利益冲突。

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书面授权

每项客户委托均受书面授权管辖。目标、限制及风险参数——在任何交易执行前已达成一致。

不确定哪种模式适合您?

我们会坦诚告知。EAM 模式适合拥有成熟私人银行关系、希望在不影响现有安排的前提下获得独立投资组合管理的客户。IBKR 模式适合希望直接持有资产、实时查看持仓、并降低成本的客户。

开始对话——我们将协助您找到合适方案。

Independent advice. Client-held assets. Transparent alignment.

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